Kontrakty terminowe Dow Jones gwałtownie spadły w czwartek rano, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq.
X
W środę zyski na giełdach osłabły, a S&P 500 i Dow Jones obniżyły lub przetestowały kluczowe poziomy w obliczu zaskakująco słabych danych ekonomicznych i jastrzębich urzędników Fed.
Jabłko (AAPL), Microsoftu (MSFT), Rodzice Google listy (Google) oraz Tesli (DSLA) osiągnął w środę cały opór na kluczowych poziomach. Żadna z tych megataksówek nie znajduje się w pobliżu miejsca zakupu.
Niektóre wiodące akcje, takie jak Celsjusz (CELH), inni wycofali się skromnie, a niektórzy awansowali.
Alcoa odnotowała zyski po ukończeniu. Aluminiowy gigant odnotował kwartalną stratę, podczas gdy sprzedaż spadła. Akcje AA gwałtownie spadły w przedłużonym obrocie. Akcje rosły od końca września, a ostatnio powróciły do swojej 200-dniowej linii.
Netflixa (NFLX) pojawia się na pierwszych stronach czwartkowych raportów o zarobkach. Akcje NFLX spadły w środę, niedaleko od wielomiesięcznego maksimum. Przychody Netflix, wyniki subskrybentów i kierunek będą miały kluczowe znaczenie dla transmisji strumieniowych Disneya (DIS)
Dow Jones Futures dzisiaj
Kontrakty terminowe na Dow Jones spadły o 0,9%. Wartość godziwa, z Procter & Gamble (PG) jest trochę przeszkodą dla blue chipów, mimo że w większości są to wyniki bezpośrednie. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0,9%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 spadły o 0,9%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 4 punkty bazowe do 3,41%.
Kontrakty terminowe na ropę naftową nieznacznie spadły. Ceny miedzi spadły o ponad 1%.
O 8:30 ET inwestorzy otrzymają kolejną porcję danych ekonomicznych: cotygodniową liczbę nowych bezrobotnych, grudniową liczbę rozpoczętych budów oraz styczniowy indeks produkcji Philly Fed.
Pamiętaj, że jest to operacja nocna Dow futures Następna rutyna w innym miejscu niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel Giełda Papierów Wartościowych sesja.
Rajd giełdowy
Rajd na giełdzie rozpoczął się w środę od skromnych do solidnych wzrostów, ale szybko osłabł, gdy inwestorzy przetrawili dane gospodarcze i komentarze Fed.
Przed otwarciem rynku indeks cen producentów, sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa wykazały w grudniu znaczne spadki, znacznie większe niż oczekiwano. Niższa inflacja i szybsze spowolnienie gospodarki zwiększyły oczekiwania na wolniejszą podwyżkę stóp Fed i jej zatrzymanie w najbliższym czasie, ale także wzbudziły obawy przed recesją.
Louis, prezes Fed, James Bullard i prezes Cleveland, Loretta Mester, powiedzieli, że spodziewają się, że Fed podniesie stopy procentowe o ponad 5%. Jest to zgodne z prognozami Fed dotyczącymi „stopy końcowej” na poziomie 5,1%, ale nieco wyższej niż obecnie oczekują rynki.
Później, Raport Beżowej Księgi banku centralnego przewidywał „skromny wzrost”. W nadchodzących miesiącach. Wiele okręgów banków centralnych odnotowało spowolnienie inflacji, ale tylko kilka odnotowało słabsze rynki pracy.
Spadł indeks Dow Jones Industrial Average
Średnia przemysłowa Dow Jones spadła w środę o 1,8%. Handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 1,6%. Nasdaq Composite spadł o 1,4%. Mała kapitalizacja Russell 2000 spadła o 1,6%.
Akcje Apple spadły o 0,5% do 135,21, ale wycofały się z dziennego maksimum na poziomie 138,61 poniżej 50-dniowej linii. Akcje MSFT przekroczyły swoją 50-dniową linię, ale spadły o 1,9% do 235,81. Wcześniej w środę Microsoft powiedział, że zwolni 10 000 miejsc pracy, czyli 5% siły roboczej. AAPL i Microsoft to komponenty Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq.
Akcje Google spadły o 0,2% po uderzeniu w opór na 50-dniowej linii trzeciej sesji z rzędu, ale znalazły wsparcie na 21-dniowej.
Tesla stracił 2,1% do 128,78 po osiągnięciu 136,66 w środę rano. Akcje powróciły poniżej 21-dniowej linii po wzroście o 7,4%. Akcje TSLA osiągnęły 6 stycznia bessowe minimum na poziomie 101,81, ale odrobiły straty tego dnia i później. Tesla zebrała się w nadziei, że gwałtowne obniżki cen pobudzą popyt, ale wzrost zysków wydaje się spowolnić w 2023 r.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 16 punktów bazowych do 3,37%, najniższego poziomu od czterech miesięcy. Rentowności dwuletnich obligacji skarbowych, które są ściślej powiązane z polityką banku centralnego, spadły do 4,11%, najniższego poziomu od początku października.
Rynki są zasadniczo zablokowane na podwyżce stóp Fed o ćwierć punktu 1 lutego. Inwestorzy zdecydowanie opowiadają się za kolejną podwyżką o ćwierć punktu pod koniec marca, która sprowadzi stopę funduszy Fed do poziomu 4,75%-5%. Ale teraz jest 25% szans, że wtedy nie zostaną podjęte żadne działania.
Ceny ropy naftowej w USA spadły o 0,9% do 79,48 USD za baryłkę, z 82,38 USD w ciągu dnia. Gaz ziemny spadł o 7,7%. Ceny miedzi zmniejszyły zyski w ciągu dnia do 0,3%, ale wzrosły o 13% w ciągu dziewięciu dni zwyżkowej passy.
fundusze ETF
Wśród ETF-ów wzrostowych innowator IBD 50 ETF (FFTY) spadła o ponad 1%. iShares ETF dla sektora rozszerzonej technologii i oprogramowania (IGV) przyniosły do 1,25%, akcje MSFT to duży holding. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) spadła o 0,6%.
Odzwierciedlając akcje z bardziej spekulacyjnymi historiami, ARK Innovation ETF (ARKA) spadła o 2,9%, a ARK Genomics (ARKGspadł o 1,6%. Zasoby TSLA dominują we wszystkich funduszach ETF firmy ArcInvest. Arka Cathie Wood została załadowana do Tesli w ostatnich tygodniach.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cofnął się o 1,7%, przy czym akcje AA były znaczącym składnikiem. Amerykańskie globalne odrzutowce (ODTRYSKI) spadła o 1,4%. SPDR S&P Budowniczy Domów (XHBspadła o 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) przyniosły 1,8%, a wybór funduszu SPDR ETF (451,9% utracone. Fundusz Ochrony Zdrowia Wybierz Sektor SPDR (XLVspadł o 1,4%
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Analiza rajdu rynkowego
Środowy rajd na giełdzie uległ porażce po wtorkowej sesji mieszanej.
S&P 500 spadł powyżej swojej 50-dniowej średniej kroczącej poniżej 200-dniowej średniej. Dow Jones spadł poniżej swoich 21-dniowych i 50-dniowych linii po odzyskaniu tych poziomów 6 stycznia.
Russell 2000 osiągnął w środę maksimum z końca 2022 r., ale spadł drugi dzień z rzędu, tym razem z bardziej znaczącym wahaniem.
Kompozyt Nasdaq, który rósł przez siedem sesji, wycofał się skromnie. Ale nadal jest powyżej swojego 50-dniowego zakresu.
Kiedy rynki widzą mrożące krew w żyłach dane o inflacji i spowalniający wzrost zatrudnienia i płac, nie są zainteresowane prawdziwą recesją. Podczas gdy inwestorzy początkowo cieszyli się z gwałtownego spadku cen producentów, wytrącili ich z równowagi jastrzębie komentarze Fed, biorąc pod uwagę zaskakująco słabe dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej.
Boom na giełdzie był prawdopodobnie przyczyną luzów w każdym przypadku. Byłoby miło zobaczyć, jak S&P 500 znalazł wsparcie na 200-dniowym, a Dow Jones 50-dniowym, ale nie spadły one zdecydowanie.
Pytanie brzmi teraz, czy retrogradacja Merkurego jest zdrową pauzą, czy czymś poważniejszym. Wyraźne wybicie poniżej 50 dni jest wyższe dla S&P 500.
Gdy S&P 500 napotyka opór, nie jest niespodzianką, że wielkie koncerny, takie jak Apple, Microsoft, Google i Tesla, wycofują się z kluczowych pozycji.
Wiodące akcje generalnie się wycofały. Niektóre testują lub wycinają ostatnie punkty zakupu, takie jak akcje CELH. Jednak temperatura Celsjusza, która spadła o 9,6% do zamknięcia poniżej swojej 50-dniowej linii, została niezwykle mocno dotknięta.
Wielu liderów, którzy rozważają przedłużenie, potrzebuje przerwy na rynku, aby uformować uchwyty lub średnie kroczące.
Tymczasem chińskie akcje wycofują się w tym tygodniu po dużym restarcie.
Zmierz czas rynku ze strategią rynkową ETF IBD
Co zrobić teraz
Środowe niepowodzenie nastąpiło w momencie, gdy rajd na giełdzie zaczął nabierać rozpędu. Jednak po silnym okresie, który rozpoczął się 6 stycznia, główne indeksy i wiodące akcje generalnie oddały część ostatnich wzrostów. Kontrastuje to z ostatnimi miesiącami, w których indeksy miały jeden lub dwa mocne dni, zanim szybko się wycofały.
Jednak właśnie dlatego musisz uzbroić się w cierpliwość, stopniowo zwiększając ekspozycję i tylko wtedy, gdy rynek Cię zainteresuje. Nie kupuj długich akcji i nie koncentruj się zbytnio na konkretnej akcji, sektorze lub temacie.
Jeśli od niechcenia dodawałeś ekspozycję w ciągu ostatnich kilku sesji, prawdopodobnie robisz to dobrze. Ale jeśli przeszedłeś z 30% od wtorku po południu do środy rano do pełnego zainwestowania, możesz ponieść znaczne straty do końca środy.
W idealnym przypadku wycofanie się rynku będzie umiarkowane i stworzy nowe, bezpieczniejsze okazje do zakupów. Ale bądź ostrożny z nowymi zakupami, dopóki ta akcja rynkowa nie zostanie wstrząśnięta. Wykorzystaj ten czas, aby zaktualizować swoje listy obserwacyjne w poszukiwaniu nowych systemów.
Pamiętaj, że sezon wyników może spowodować rajdy rynkowe, a zwłaszcza wzrosty poszczególnych akcji. Zarobki Netflixa w czwartek wieczorem, gigant usług na polach naftowych SLP (SLP) Piątkowy poranek. Microsoft i Tesla zarobią w przyszłym tygodniu, Apple i Google w przyszłym tygodniu, wraz z setkami innych firm.
Według Duży obraz Każdy dzień powinien być zsynchronizowany z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Śledź Eda Carsona na Twitterze @IBD_ECarson Aktualizacje giełdowe i nie tylko.
Może Ci się spodobać:
Dlaczego to narzędzie IBD to ułatwia Panrozdz Dla najlepszych zapasów
Zdobądź kolejny wielki hit dzięki MarketSmith
Akcje o najlepszym wzroście do kupowania i oglądania
IBD Digital: Listy akcji premium, narzędzia i analizy IBD już dziś
Tesla vs. BYD: Rywalizacja o koronę gigantów pojazdów elektrycznych, ale co najlepiej kupić?